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兄弟天文学家发现火星人威胁要攻击地球，但没有人相信他们-直到火星人登陆并几乎摧毁整个纽约市。在不久之后的，地球上的火星类人外星人入侵其他的城市，外星人们经过调查和了解地球的文明决心以任何可能的方式消灭世界上的所有人口，从而让自己的物种可以在地球上顺利的繁衍。外星暴力和残酷的战争在地球上升级，外星人毁灭了很多城市和它的居民。最后，外星入侵者的弱点暴露被兄弟天文学家索发现出来，两人为了这项发现也付出了巨大的牺牲，为叛军起义铺平了道路。。故事发生在1964年的6月，一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持，之后一行人音信全无。鲁帕特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）和艾伦（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）是两帮调查局的探员，他们被指派调查这起恶劣的事件，然而，当两人到达小镇开始调查时，却发现他们的工作遭遇了重重的困难，没有人愿意相信他们，更没有人能够提供有价值的线索。
皮尔（布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰）是小镇的副镇长，同时亦是一名坚定的三K党成员，个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇，随着时间的推移，皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情，这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。
