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故事发生在90年代的纽约，结束研究生学业后，梦想成为作家的乔安娜（玛格丽特·奎利饰）被玛格丽特（西格妮·韦弗饰）雇佣为助手，后者是J·D·塞林格（J.D.Salinger）的文学经纪人，以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作，晚上和她信仰社会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时，她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷，并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人，乔安娜在借用伟大作家的声音说话时，同时探索着属于自己的声音。。二十年前，精武城城主姜四海之妹姜琳违背祖训偷学武艺，被林家人逼死，其女姜璃被姜四海养大。姜璃为七星圣体，习武天才，但精武城禁止女子学武，因此姜四海便封住了姜璃筋脉以此来保护她。。Keith，一个明显遭受着某种严重的社交焦虑症折磨的人，在沟通方面有着大量的问题，他结巴、犹豫不决、支支吾吾，最终往往急速喷出一堆连他自己都不懂的话。Keith在布鲁克林和一个艰苦奋斗的音乐家Charles(Paul Grimstad扮演，为本片谱曲)住在一间公寓，他们两人的关系不好，Keith总缠着Charles付电费。Charles明显感觉自己被迫和Keith分享空间是被占了便宜，他以激烈和尖锐的侮辱回应对方，而他本身也有一堆问题。Keith的经济来源不明，但他确实有一份在郊区门挨门为一个含糊可疑的慈善季后筹款的工作，这份工作明显不适合他。Keith的社交生活，主要包括不断骚扰一个不幸闯入他视线的酒保Sandy，和试图安抚经常心烦意乱的Laura：一次他试图用袜子手偶给她振作精神，她很不高兴的说：“这是我的袜子吗？” 前纽约城市艺术馆放映员Ron...。