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民国时期，各路军阀并起，当然这些军阀中也不乏笑果连连、丑态百出的大老粗。比如这位张大帅，颟顸乖张，尤其喜好女色。他外出途中看见一群女学生打篮球，慨叹学校的小气，发给每人一个篮球，还把学生们的裙子全部剪短。又或者汽车抛锚，善于逢迎的刁副官竟找来一辆灵车应付，反逗得大帅喜笑颜开。 大帅生性风流好色，虽有五个太太，见到美女即想占为已有。虽然妻妾争风吃醋，但也阻挡不了大帅专横、好色的本性，命令刁副官想尽办法达到目的。有对热恋中的情侣，险遭被拆散，而逃出大帅府。五姨太与刁副官的偷情，大帅府也偶尔出现个疯女人，搞得大帅府乌烟瘴气，大帅毙了副官，也死在疯女人的手里。风流自被风流误，天下人谈天下事，天下人看天下笑……。隶属于警视厅搜查一课“特命搜查对策室”第6系的热血刑警矢代朋（波瑠饰），与擅长文字解读的高智商前辈鸣海理沙（铃木京香饰）以及主任草加慎司（远藤宪一饰）一起来到京都府警拜访。3天前，在京都市内发生了一起奇怪的事件，在死者咖啡店老板武村勇介的遗体上，发现了3个汉字连在一起的红色墨水写下的“男”字。奇怪的是，5年前在东京都内也有两名IT界人士相继被杀，在各自的现场留下了“虫”和“品”的红色墨水文字，至今仍是未解决的案件。 在事件现场留下的，朋和理沙注意到了现场留下的都是三个汉字连在一起的“品”形文字。她们认为很有可能是凶犯时隔五年再次犯案。尽管这一猜想被上司否定，朋和理沙仍然没有放弃，继续寻找着时间的真相。 就在这个时候，她们得知了被杀的武村在4,5年前曾就职于最大的软件公司这一线索。而且，武村被杀的两天前，与该软件公司的社长有过会面。为了进一步搜寻...。刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。 忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……。