混迹码头的帮会成员林昔,因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中,因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落,帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中,林昔、周应群和李云飞历经生死,成为兄弟;林昔对苏楠萌生了爱情,产生了对共产主义信仰的向往。七年过后,散落于天涯的三兄弟重聚于锦州,再相见时三人地位也已天差地别,三人各怀目的,在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。新仇旧恨,理想相悖,在情报之争与枪林弹雨中,三兄弟坦然接受各自的命运,释怀选择,相互和解,用血与肉、极致爱恨、至高理想,破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。。影片讲述了心理学硕士毕业归国的吉米,因为长久以来与母亲的不和放弃公司事务跑去江门散心,在江门偶遇了一对困境中的卖唱父女—月亮与她患有精神疾病的父亲。月亮已经到了上学的年纪,然而她为了照顾父亲不想去福利院,吉米看到后主动承担起照顾月亮爸爸的重任,月亮才开心的去往福利院,在照顾月亮父亲的过程中,吉米也渐渐感受了母亲对自己的爱,在吉米的照顾下,月亮父亲的病也渐渐好转起来。而后又带出了一串动人心弦的故事。该片从“困境儿童”的背景出发,以一后女心理学硕士的视角,在欢笑与泪水中呼唤人性的良知。。