五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。塞萨(伊夫·蒙当 Yves Montand 饰)和罗塞丽(罗密·施奈德 Romy Schneider 饰)是一对恩爱有加的情侣,两人都将彼此视作自己要携手步入婚姻殿堂的所在。然而就在他们即将成婚之际,罗塞丽的前男友大卫(萨米·弗雷 Sami Frey 饰)忽然现身,这半路杀出的程咬金搅乱了罗塞丽内心的春水。面对大卫猛烈热情的攻势,罗塞丽就快要失守了。 察觉到了女友的动摇,塞萨感到十分痛苦,想尽一切办法想要挽回罗塞丽的心,然而却把整个事件越搅越糟,最终,罗塞丽离开了塞萨,和大卫一起离开巴黎。悲剧重演了,大卫又一次的抛弃了罗塞丽,使得后者陷入了痛苦之中,为了让罗塞丽重拾笑容,塞萨试图游说大卫回心转意,没想到却意外的收获了大卫的友情。。