1816年6月16日,被瑞士日内瓦湖上无休止的暴风雨困在别墅中的拜伦勋爵和一群放荡不羁的年轻艺术家,包括他的同伴文学家珀西·雪莱,雪莱的女朋友玛丽及其同父异母的妹妹克莱尔,和年轻的医生约翰·波利多里,决定发起一场写鬼故事的比赛。。天真可爱的伊丽莎白(安娜·弗莱尔 Anna Friel 饰)自幼嫁入贵族,肩负着振兴家世的的重任。适时战争不断,匈牙利的土地上未见安宁之地,伊丽莎白的夫家弗伦茨·纳达斯第(文森特·瑞根 Vincent Regan 饰)则在战争中愈加强大。弗伦茨连年征战在外,伊丽莎白则体验着孤独与无聊,她沉湎黑魔法、不伦之爱、蕾丝之情,更成为百姓谈及色变的吸血鬼女伯爵。真相在历史的长河中早已扑朔迷离,真正的伊丽莎白究竟如何无人得知……
本片根据中世纪匈牙利臭名昭著的“吸血女伯爵”伊丽莎白·巴瑟(Elizabeth Bathory)的故事改编,并荣获2009年捷克金狮奖最佳艺术指导奖。。一位新近成為孤兒的九歲男孩跟著奶奶來到英格蘭,當祖孫倆在一間旅館過夜時,卻不幸碰撞見一場由高階女巫(安潔莉卡休斯頓,「現代教父」)領導的巫婆集會,聽到她們陰謀計畫將全英國的小孩變成老鼠!男孩雖然被女巫變成一隻老鼠,卻還是努力設法要阻止這些巫婆的邪惡計謀得逞;這部既有趣又嚇人的現代童話是改編自羅德戴爾(Roald Dahl)的知名作品,亦是"大青蛙"創始人吉姆韓森(Jim Henson)最後一部擔任製作的電影。。