故事发生在一个宁静的夜晚,在西南边陲某个地区,圆形土楼迎来了暴雨之夜。身着传统服装的年轻女子打着雨伞冲出土楼,在廊桥处放了一盆花后继续前行。白发少年坐在窗口大快朵颐,他看到女孩越跑越近,于是故意将一个花盆碰了下去。花盆在女孩的背后摔得粉碎,她只稍稍停下看了看,也不顾少年的搭讪,继续向前方跑去。少年感到好奇,于是也穿戴蓑衣斗笠跟了过去。不久女孩来到云海缭绕的山顶,几声铃响过后,云海另一头驶来神秘的孤舟。女孩乘上船,驶向了远方……。故事发生在抗战时期,日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末,与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田(冯奇 饰)在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单,这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员,而我党也迎难而上,指派地下工作者沈亚奇(向梅 饰)深入敌人腹地争夺情报。钩心斗角,明争暗斗。几路人马云集到情报藏匿地点,剑拔弩张。
这是最后的斗争,也是胜利前最艰苦、最危险的斗争。成败与否,在此一举……。