1990年夏天,在智利,一小群家庭生活在安第斯山脉下面的一个孤立的社区,他们建立了一个远离城市过度行为的新世界,试图充分利用这个国家最近结束独裁统治后出现的自由。在这个变化和清算的时代,十几岁的索菲亚、卢卡斯和克莱拉与他们的父母、他们的初恋和他们的恐惧作斗争,他们为新年前夕准备一个大聚会。他们可能远离城市的危险,但不会远离自然。。1911年10月30日,蔡锷在云南发动重九起义,响应武昌起义,大清朝终于在众多有识之士的努力下,落下了帷幕。
重九起义两年之后,蔡锷被临时大总统袁世凯调到北京,多方势力角逐,危机始终围绕蔡锷。
蔡锷为麻痹袁世凯,将自己扮成风流军人,并且结识了京城名妓小凤仙,在确认袁世凯一心称帝的真面目后,蔡锷下定决心反袁。
在各方人士的协助下,蔡锷逃离北京,回到云南,发动了声讨袁世凯复辟的护国起义。。