一次偶然中,呆头呆脑的诺亚(克里斯·奥尼尔 Chris O'Neil 饰)和他古灵精怪的妹妹艾玛(莱茵侬·雷-瑞恩 Rhiannon Leigh Wryn 饰)在沙滩上发现了一个神秘的盒子,在盒子中,两人发现了许多前所未见的“玩具”和一只能够同他们交流的玩具兔子,这些神奇的发现让诺亚和艾玛拥有了许多自然科学无法解释的特异能力。
乔(朱莉·理查德森 Joely Richardson 饰)发现了自己两个孩子的异常,可包括丈夫大卫(蒂莫西·赫顿 Timothy Hutton 饰)在内的所有人都不相信她所言。国土安全部的特工布劳德曼(迈克·克拉克·邓肯 Michael Clarke Duncan 饰)带走了神秘的盒子,孩子们和玩具兔子被迫分离。眼看着玩具兔子的生命气息越来越微弱,诺亚和艾玛能够将它从危险中拯救出来吗?。故事讲述充满文青气质的汤马大学毕业,从父亲的豪宅搬到小区生活,漂流在纽约大都会中,一日,汤马意外发现父亲有外遇,试图出手阻止但却情不自禁投入外遇的怀抱。汤马迷失在了偷情的快感与罪疚之中...。戴维(德克·本内迪克特 Dirk Benedict 饰)是一名单纯的大学生,被蛇学家斯通纳(斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰)相中,成为了他的助手。之后,戴维得知,斯通纳的前任助手莫名失踪了。为了防止戴维被蛇咬伤中毒,斯通纳在戴维开始他的助理生涯之前,为他注射了神秘的血清,对此戴维并无存疑。 斯通纳有一个美丽的女儿名叫克里斯蒂娜(希瑟·孟席斯·乌尔里希 Heather Menzies-Urich 饰),在朝夕相处之间,两个年轻人相爱了。在戴维的身上,渐渐出现了许多奇怪的生理反应,斯通纳安慰他说这只是正常的疫苗副作用而已。一天,戴维在一场畸形秀上看到了半人半蛇的蛇人,他的躯体变化,和戴维身上所发生的变化竟然惊人的相似。。