《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集,前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出,后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日,获得第十八届大众电视金鹰奖:电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出,每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐,善于动脑筋想办法,本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬,又馋又懒,喜欢抛头露面,却又胆小怕事,但有什么说什么,决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。。联合国反罪恶组织探员米奇因一次行动失误,拍档被杀而陷于自责之中,其上司尼克为了挽回米奇的自信心,特别派遣美艳动人的特务莎比,与他一起调查名画“午夜之眼”的失窃案。怎料案件背后原来隐藏着另一个惊世大阴谋,二人于是假扮夫妻,不惜千里迢迢远赴香港企图阻止事件发生。可惜事与愿违,二人身份被揭穿,危机一触即发……究竟米奇能否重拾昔日雄风,击破这个大阴谋?而他与莎比的关系又会否弄假成真?。