在这个世界里,拉布莱克‐贝尔孤身一人,作为异形物而诞生了。既没有尖牙利齿也没有毛皮和鳞片的“光溜溜”的她,抱着“咆哮剑”,踏上了战斗与寻找和自身相同的存在的旅途——。梅根(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰)和未婚夫鲍勃(加文·戈登 Gavin Gordon 饰)即将携手步入婚姻的殿堂。鲍勃是一名虔诚的基督教徒,为了传教,梅根跟随鲍勃来到了中国。一场意外中,两人在误打误撞之下闯入了军事禁区,就此解释了袁将军(尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰),三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移,袁将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根,两人之间的距离越来越近。袁将军在事业上受到了重创,导致了众叛亲离的下场,在这危机时刻,梅根选择不离不弃地陪伴在袁将军的身旁。可是,袁将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫,这误会导致两人的感情产生了裂痕。。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。