为了将家人从高利贷地狱中解救出来,少女高野兰子(古畑星夏饰)自愿参加了人狼游戏。游戏规定,参赛者中有两个人狼混入,其他均为村民。每晚8点时,所有参赛者投票选出他们认为的人狼,得票最多者即遭到处死。深夜0点~2点期间,人狼展开行动,可以杀害一名他选中的村民。有所不同的是,这次的参赛者似乎都是以往游戏中的胜出者。而此次游戏更追加了“丘比特”和“恋人”两个角色设定。兰子偏偏得到了“人狼”和“恋人”的角色,她全力以赴朝着终极目标前进……。东北松花江畔,一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后,“九·一八”爆发,日本入侵东北,孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走,半途义勇军偷袭日寇,青年趁乱逃回车店,碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女,打死日寇伍长。带孙女逃离此地,“七七事变”后,青年孙女等人不屈日寇的压迫,参加了义勇军,抗击日寇。
影片获得舆论界很高的评价。影片的导演处理很有特色,运用形象化的蒙太奇语言,镜头含蓄、简约、有力,许多场面真实、有气势,激动人心。音响效果的运用,使声画相辅相成,组成统一的艺术形象。如影片开始的迎车队、送车队的场面,将东北农村生活和风土人情展现出来,别有风味。片中的插曲也是中国电影在插曲运用上的成功范例之一。在妞儿唱的《四季歌》声中,通过多场景、多变化的蒙太奇处理,将当时情景和人们情绪充分表现出来,达到抒情写意和展现环境相结合的效果。。