Annabel的事業非常成功。她引誘已婚的中老年富商,再用婚外情來勒索他們。 當她所有的積蓄都賠給了Tom,一個年輕但同樣有才華的騙子,Annabel決定是該引退的時候了,但出場之前她要把退休金賺到手。這次,她的目標是古怪的百萬富翁Reiner,然而覬覦Reiner的財富的人不只Annabel。Tom再次上場,這回以Reiner準女婿的身份出現,他釣上了富翁的傲嬌女兒Tiffany。眼看兩人婚期在即,Annabel到手的財富就要飛了,她必須採取行動,揭露Tom的身份。 兩人爾虞我詐之際,卻發現彼此已悄悄愛上對方。然而依靠詐騙為生的人真的會有真愛嗎?。游走在夜晚台北街头的摄影师,拍下了一位小女孩的身影。这幅影像意外勾起摄影师的童年回忆,当画面不断涌入并与女孩的身份交织融合,他不知不觉地将自己的童年记忆投射在女孩正经历的一切之中——女孩的风筝、女孩与爱人的别离,是她的故事,还是摄影师的?台北、国际长途飞机上、荷兰阿姆斯特丹;三个地点,三段冥想叙事,在按下快门的那一刻起,在时空经纬之外展开。。故事开始于上世纪五十年代末,上海支边青年冯志远(张嘉译 饰)告别了新婚妻子,来到宁夏腾格里沙漠的鸣沙中学。由于该地自然条件恶劣,许多支教的老师悄悄离开了,冯志远没有走,他一个人承担起四门课的教学任务。家境的贫困让学校三分之二的学生辍学在家,冯志远逐个登门做工作,使部分孩子回到了学校。一晃二十多年过去了,长期超负荷的教学令冯志远视力急剧下降。终于,在1985年的一天,正上课的冯志远瞬间暴盲,进入到一个黑暗的世界里。孙校长(夏庄伟 饰)痛心疾首,停止了他的工作,但他依然用盲文黑板继续给孩子们上课。四十二年过去了,年逾七十的冯志远最终告别了他心爱的讲台......。