未来,英国进入一个资讯管控的时代,每个人的一举一动都遭到监视。因为被认定为恐怖分子,巴托在家中被捕,而且逮捕过程严格按照流程。这个案件引起了档案局职员山姆•劳伊(乔纳森•普雷斯 Jonathan Pryce 饰)的兴趣。随后,他遵从母命,进入资讯管理局工作,得以进一步调查此事。 山姆家的空调坏了,在他求助无望之际,电气修理工达脱(罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰)不请自来。他那一身武器装备,让山姆感到如临大敌。原来,达脱是资讯管理局通缉的要犯,他被指控的理由便是不遵守作业程序。随后,山姆发现资讯管理局对巴托案件存在不可告人的疑点,同事杰克(迈克尔•帕林 Michael Palin 饰)对此闪烁其词。于是,山姆决定一探究竟,其间他邂逅了梦中情人——吉尔•莱顿(金•格雷斯特 Kim Greist 饰),两个人并肩作战,发现了一个巨大的阴谋...。福特是一名赛车手,曾经,他效力于凶残而又狠毒的毒贩亨利,如今,重返家乡的他只希望能够和女友夏恩一起过上平静的生活。然而,亨利显然并不愿意放过福特,在各种威逼利诱福特重新回到他的身边无果之后,亨利将一桩杀人案栽赃到了福特的头上,而死者不是别人,正是飞车党老大泰瑞的弟弟,于是,泰瑞开始了对于福特锲而不舍的追杀,与此同时,联邦调查局亦因此而对福特展开了追踪调查,在如此危机的情况之下,腹背受敌的福特能否证明自己的清白?。虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案,但最终格林德沃还是逃脱了禁锢,他来到了法国巴黎,一是为了集结信徒掀起革命,二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯,寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。
格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波,一时间草木皆兵。邓布利多秘密的找到了纽特,希望他能够前往巴黎,先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的,是麻鸡雅各布,他此行的目的,是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜的恋人奎妮。。