乡村小学生壮壮暑假时跟随在省体校打工的母亲一起生活,耳濡目染,深深喜欢上了乒乓球运动。回到小山村后,壮壮和小伙伴们在困难的环境中仍然坚持着自己的这一爱好,并得到了学校周校长和小金老师的支持,成立了一支乒乓球队。爱孙心切的爷爷怕壮壮因为痴迷乒乓而荒废学业,对此非常反对。因无法说服固执的爷爷,壮壮怒而离家出走,却意外摔伤了手臂。在小金老师的劝说下,爷孙终于尽释前嫌……。清醒后的三火去找馆主理论,发现她有很多事瞒着自己。三火则打算带着江流儿等人离开天都城,却发现醉酒的老沙被白骨姬绑走,筹码则是与众人交换江流儿。颲与三火设圈套为抓获白骨姬,上演苦肉计大打出手。为套出情报众人决定带着白骨姬去找能够窥探记忆的窥心老人,却发现了白骨姬令人唏嘘的过往,就在关键时刻迦楼罗打断了众人,稍后赶到的馆主与迦楼罗打了起来,最后被附身馆主的神秘人阻拦,馆主告知三火她的部族归顺莲刹,三火带众人火速赶回故乡。。1915年冬,中国一列由东北南下的火车上,年仅七岁的任鸿飞随父母调任上海。鸿飞之父虽是新上任的警察局长,但因不肯同流合污,刚到任不久,即与妻子二人同遭毒手,只留鸿飞一人,顿失依靠。鸿飞在街头流浪,认识了年仅12岁的街头小混混龙五,至此两人成为了结拜兄弟,誓要在上海滩闯出名堂。二人长大后,在上海滩头吃江湖饭,龙五为人狠劲火爆,任鸿飞则较沉着冷静。某次因缘际会,有黑道人士聘请两兄弟暗杀大亨童世舫,鸿飞前往地点视察,偶遇一位清丽脱俗的留法学生沈南星,鸿飞为她独特的气质所吸引,互相留下了深刻的印象。另一方面,龙五亦于小酒馆中邂逅了有火辣性子的方青阳,二人性子相近,展开了一段恋情。行刺之夜,鸿飞与南星再度重逢,原来南星随父出席宴会。鸿飞与龙五且战且退,最后两人分头逃走,但为见青阳一面,龙五竟失手被擒……。