帕克(凯特·索尼娅·辛哈 Kat Sonya Singha 饰)出生在一个非常贫穷的家庭之中,她的母亲对她非常的粗暴,动辄打骂,可即便如此,帕克还是维持了乐观开朗的性格,与此同时,在和母亲周旋的过程中,帕克也渐渐习得了格斗术,拥有了能够自己保护自己的能力。 阿谷(凯特·索尼娅·辛哈 Kat Sonya Singha 饰)是衔着金汤匙出生的千金大小姐,虽然过着衣食无忧的生活,但是阿谷却并不感到快乐。一次偶然中,帕克和阿谷相遇了,她们震惊的发现,两人竟然有着极为相似的外表。机缘巧合之下,两人决定互换身份,并且在各自的交换人生之中邂逅了真命天子。。孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。在未来的某个时候,环境过度破坏的来临。造成大量人类死亡。富人能够建立黑社会,穷人只能留在地面上建立帮派维持生存。杰森斯托姆,一名黑社会警卫得知一个杀害所有在地表的人类的阴谋。他需要逃到地表,并赢得了苏迈,一位受人尊敬的武术大师作为他的盟友,阻止这肮脏的阴谋。