故事发生在清朝乾隆年间。阿贵勇猛过人,屡立战功,却不太擅长读书。他因此遭到和珅及其弟弟和琳的嫉恨。好在乾隆皇帝知晓并赞许阿贵的为人,命其前往军机处任职。为了弥补自己的不足,阿贵找到曾经被他抢了马而倒霉的书生唐大年当师爷。阴差阳错之下,他又娶了机灵古怪的红绸为妻。然而,在皇帝身边的日子并不好过。和珅兄弟巨贪成性,排挤异己;唐大年见风使舵,有自己的小算盘;贝勒爷和皇太后根基雄厚,难以动摇。懵懂无知的阿贵就这样一次次地卷入权力斗争的漩涡之中……。八岁印第安小孩“小树”,在双亲逝世后,被送至田纳西州的史莫基山,与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活,他的新生活充满了探索与冒险,有欢笑有泪水,当然有胜利与挫折。同时,小树也认识了不少好朋友,包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国,虽然经济萧条,生活困苦,但是对小树来说,却是最难忘的时光。。万历年间,天下太平。早年倭寇横行,幸得戚继光和俞大猷两位将军平定,终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇,任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天,京城刀光四起,两名手持倭刀的神秘之人令武林打乱阵脚。当年戚继光从倭刀的持法中悟出玄机,因此对倭刀进行改良,以彼之道还之彼身,令倭寇闻风丧胆。随着戚继光去世和天下安定,戚家倭刀渐渐失传,中原武林也斥之为邪道不予承认。这二人正是戚家军营的高手,他们挑战四大门派,只望为戚家倭刀正名。
而武林各派也干脆将他们当作倭寇予以围捕,连归隐山中多年的霜叶城第一高手裘冬月也下山擒贼……。