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16 年前
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在一场瓢泼大雨之中，孱弱的女子苏西（杰西卡·哈珀 Jessica Harper 饰）孤身一人来到德国，前往那里的芭蕾舞学校学习舞蹈。刚刚抵达的苏西看到一位女子从学校的大门里狂奔而出，口中念念有词，随后消失在了雨幕之中，让苏西没有想到的是，第二天，她便听闻了这位女子的死讯。
很快，苏西便发现这所学校里的同学并不如她想象的那样友善，她的室友更是一个唯利是图的女人，而苏西结交到的唯一一个朋友，竟然同先前死去的女生是好友。在她的口中，苏西听说了学校里女巫作祟诅咒横行的传言，而接连出现的诡异现象亦让苏西慢慢察觉到，在这所阴森的学校中，隐藏着不可告人的秘密。。大学生杨沫和赵莎考研名落孙山，后来得知如果到南疆支教一年，可以保送研究生的消息后，两人毅然报名参加支教，来到托克苏村。在托克苏村中心小学，她们受到了当地人的热情款待，也遭受了学生的捉弄、同行的不满，随着矛盾展开，一切都在改变着……。
