正所谓人在江湖,身不由己,独臂刀王方刚(王羽 饰)厌倦了江湖厮杀,恩怨相报,转而与妻子小蛮(焦姣 饰)隐居山野,躬耕劳作。在一个晴朗的日子里,黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖,邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列,以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会,谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访,为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行,此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行,更以其一身绝学赶走黑白二使。
与此同时,霸王寨八大刀王大开杀戒,屠戮武林。此后他们为逼方刚出山,更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……。非法狂欢的参与者之间传播着一种奇怪的疾病。。关系疏远的沈家三姊妹看似和睦,各自却有着自己的心事和烦恼。这一切在摄影师父亲过世以后,产生改变。为了处理父亲后事,老三晓心搬进旧情照相馆,渐渐的,她在整理父亲遗物的过程里,找出从没想过的父亲印记。但此时,大姊晓薇却因为投资亏损过多,决定卖掉房子!在亲情和照相馆的拉锯中,她们开始反省现阶段的生活状态和彼此姐妹间的关系。最后随着一张张老照片被冲洗出来,她们竟从冷漠转为关怀付出…… 抒情的节奏,摩登的影像,本片试图以耳目一新的手法,呈现出新旧杂陈,东西融合的基隆小镇的独特光影,不仅细腻铺陈了三种都会女子的生活样貌,更有挫折和沮丧,大雨和风暴,阳光与幸福……。