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数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，而且马玛意外掉下悬崖，莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在继续。。陆昊（赵顺然饰）一直希望能够成为一名出色的刑警，于是刚刚大学毕业的他自愿申请进入重案组工作。在重案组，陆昊遇见了身为组长的周远（郭晓东饰），周远实际上是一个善良的男人，但他不太会表达关心，因此常常和陆昊产生矛盾。 周远和前女友林瑶（赵予熙饰）分手后，在阴差阳错之中搬到了编剧白小鹿（吴谨言饰）的家中，两人开始了同居生活。而白小鹿和周远亦有着过节，曾经因为她的大大咧咧，害得周远的卧底行动差点就失败了。在白小鹿家里，陆昊结识了白小鹿的闺蜜袁明清（潘时七饰），刚正不阿的陆昊让袁明清动了心。。圣诞老人学校校长宣布取消圣诞节，所有人为之震惊！校长陷入年轻时当圣诞老人的创伤中。露西亚希望回到过去，拯救圣诞节，而拥有魔法时光机的伊利亚斯也出手相助。她穿越时空来到1897年，一个天堂般的马戏团「乌鸦巢」，孩子在此摆脱父母的束缚。搞笑的冯雷文统治马戏团，但他似乎不像看起来那么真诚…。