故事发生在1970年代。某日黄昏,罗二叔的女儿碧桃(迟蓬 饰)赶着一辆破车前往罗家村,车上坐着被打倒的原地委书记谷铁铮(位北原 饰)以及华侨出身的戈弋(米迪奇 饰)。戈弋怀抱儿子沉香,妻子不久前死于干校。在碧桃家虽有全家人照顾,但带一个吃奶的孩子毕竟很不方便。戈弋无奈写信向亲戚求助帮助抚养儿子,不料此举招来牢狱之灾。碧桃出于同情竭力相帮,被恋人玉生(徐为平 饰)发觉。公社把工农兵大学生名额给了根红苗正的碧桃和玉生,在填表时碧桃遭革委会徐主任调戏,她愤然回家。不久村里传出她和戈弋之间莫须有的绯闻,罗二叔(贾六 饰)自感老脸没处撂,一气之下将她赶出家门。碧桃忍辱负重,决心把沉香抚养大......。晚清时代,初秋时节,徽州富商程府的二爷从杭州专程赶回来为程家老太太庆祝六十大寿,程府二奶奶祝绍兰在一别三年之后再次见到丈夫,兴奋得意之情溢于言表,而离家五年的程府大爷程嘉和,因临时被皇上召进宫,并未如约归来,程府掌事大奶奶杜兰馨黯然神伤……。