墨索里尼的新城镇Sabaudia充斥着颓废的气氛, 艾希欧(Elio Germano饰演) 和他的哥哥玛瑞科 (Riccardo Scamarcio饰演)生活在一起在残存的砖瓦建筑中。艾希欧是一个不合时宜的反叛分子,他不管他的父母和兄弟的反对加入了新法西斯主义MSI党。而玛瑞科是一个左翼人士。影片通过两兄弟的政见矛盾表现了当时小镇的社会背景,从而反映了当时的政治现状和社会现状。影片也再现了二十世纪六七十年代意大利的社会创伤和生活风情。。中年男子迈克尔·法尔(塞伦·希德 Ciarán Hinds 饰)两年前痛失爱妻埃莉诺(Avian Egan 饰),在接下来的日子里。之后漫长难熬的岁月中,他一人抚养一双儿女托马斯(Eanna Hardwicke 饰)和莎拉(Hannah Lynch 饰),并于住在养老院里的岳父马拉奇(Jim Norton 饰)共同承受着同样的悲伤。某天晚上,迈克尔发觉岳父好像在家中走动,他不知这是做梦还是错觉,生活自此发生了不易察觉的改变。偶然机缘,他邂逅了美丽的女作家莉娜·莫雷(艾本·叶尤 Iben Hjejle 饰)。莉娜不久前刚刚出版了描写鬼魂的著作《月蚀》,这让迈克尔仿佛找到了可以倾诉的对象。 在这一过程中,可怕的景象接连困扰着法兰一家,孤独的男人心情变得愈加低落……。