1812年,拿破仑的军队入侵俄国。库图佐夫请求博尔孔斯基公爵加入他的行列成为参谋军官,但公爵却要求在战场上担任指挥。在博罗季诺战役期间,皮埃尔自愿捐助一个炮台,博尔孔斯基和阿纳托利在战争中都受了重伤。法国军队取得了胜利,向莫斯科挺进。。二战末期,溃败的德军为了扭转局势,竟然找来了一个邪恶的巫师,企图利用他召唤出地狱男爵,打败盟军。幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到,顺利挫败了他们的阴谋,但这时候地狱男爵——一个婴儿已经被召唤出来了,盟军见此只好收养了他。教授布鲁姆是地狱男爵的养父,他用自己的善良循循教导着男爵,男爵则利用自己刀枪不入的身体和通天本领为美国政府完成了多项特种任务。然而,阴暗邪恶的本性还是一直潜藏在男爵的心底,最终人类的善良能否战胜来自地狱的邪恶?。