文革后期,13岁的城市女孩怡兰看望下放到偏远山区桃花寨当小学教师的母亲,认识了土家族少女阿桃一家,阿桃凭借高超的刺绣技艺供养妹妹上学。阿桃善良、清纯、善良的性格深深打动了怡兰,二人如姐妹般亲近,童年的轨迹渐渐重合:她们一起看疯癫的阿婆,一起买红鞋子跑过每一寸土地,一起挑染染布,一起经历阿桃小妹被山猪偷走的伤痛。随着母亲的平反回流,怡兰也与阿桃分开。两个小姑娘的轨迹从此不再重合,然而多年后,怡兰到国外工作,在参观一个国际民间艺术精品展时,一眼就认出了阿桃的大型刺绣——《桃花寨》。。路易斯(罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰)是一名出版商,某日,他得到了一条机密消息,上世纪一位非常有名的诗人,他的情人朱莉安娜(阿格妮丝·摩尔海德 Agnes Moorehead 饰)依然存活于世,并且保留了自己和诗人之间的通信。为了得到这些信,路易威隐姓埋名,伪装成为了一位小说家,以住客的身份接近并且入住了朱莉安娜的家中。 如今,朱莉安娜和自己的侄女蒂娜(苏珊·海沃德 Susan Hayward 饰)生活在一起,蒂娜对于路易斯的到来非常的反感,处处针对他,当地的神父亦告诫路易斯,要远离这个家庭,否则会发生不幸。朱莉安娜和蒂娜的背后,究竟隐藏着什么秘密呢?。