志嘉的父亲因不满儿子的婚姻,而避居小岛,志嘉娶了明月后,生下了女儿玉莲。然而明月经受不住金钱诱惑,撇下父女俩与别人去了香港,志嘉从而积劳成疾,生活十分窘迫,不久,志嘉便去世了。留下女儿玉莲投靠爷爷长山于小岛中生活,玉莲与小朋友小豆子一起过上了孤儿流浪的生活。但玉莲是个懂事的孩子,她默默地帮爷爷做这做那,终于感动了爷爷,祖孙俩相依为命。而明月也在这时寻上岛来,想领回玉莲,弥补没做好母亲的罪责。长山此时身患绝症,虽舍不得孙女,但为玉莲前途着想,只好以“怒骂”迫使她离开自己,托付给明月抚养。。比利·怀德导演的第一部电影。风流倜傥的小说家洛伦佐(Tristán Ulloa 饰)在遭遇创作瓶颈之际邂逅了自己的崇拜者露西亚(Paz Vega 帕兹•维嘉 饰)——一名在咖啡馆工作的女招待。她点燃了洛伦佐沉寂已久的激情,两人开始一段愉快刺激的同居生活。偶然机会,洛伦佐得知自己拥有一个女儿,那是他一年前在海边夜晚的所留下的艳遇结晶。自此他的心情重归浮躁,他私下寻找女儿,却将小说中的情节和现实混为一谈。
露西亚和洛伦佐的爱情开始出现龃龉,某晚在接到警察一通电话之后,她逃离这座压抑沉闷的城市,来到爱人曾经徜徉的海边……。