故事开始于上世纪五十年代末,上海支边青年冯志远(张嘉译 饰)告别了新婚妻子,来到宁夏腾格里沙漠的鸣沙中学。由于该地自然条件恶劣,许多支教的老师悄悄离开了,冯志远没有走,他一个人承担起四门课的教学任务。家境的贫困让学校三分之二的学生辍学在家,冯志远逐个登门做工作,使部分孩子回到了学校。一晃二十多年过去了,长期超负荷的教学令冯志远视力急剧下降。终于,在1985年的一天,正上课的冯志远瞬间暴盲,进入到一个黑暗的世界里。孙校长(夏庄伟 饰)痛心疾首,停止了他的工作,但他依然用盲文黑板继续给孩子们上课。四十二年过去了,年逾七十的冯志远最终告别了他心爱的讲台......。一名落魄的音乐俱乐部老闆举办最后一场盛会,找来朋友、敌人和热爱狂欢作乐的怪咖齐聚一堂,共度疯狂跨年夜。。邓小龙从小就为人正直、乐于助人,他的志愿就是长大了能当一名除暴安良的好警察。无奈天意弄人,他因身材矮小,而且天生色盲,于是被警局拒之门外,他只好去保安公司当了一名护卫员。保安主管周世昌是一名老油条,为人尖酸刻薄、贪生怕死。下属阿Sam一早就看他不顺眼,只是有冤无处申。
这次,公司的太子王平凡从国外留学回来,假扮保安混进了公司考察情况。不久阿Sam和小龙就因工作出色而获得提拔,而周世昌却被剥夺了主管之位降职任用,还有几个月就可以退休享受的他会为了退休金忍下这口恶气还是会另有所谋?。