1933年上海,黑龙会的日野上人欲建设一支妖怪部队,用邪法复活控制阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海,结识了和尚虚净。二人被陷害入狱,在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力,欲收服化为舞女九夜的九尾狐,谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本妖怪小队。 晴明在雪姬的帮助下得到杀生石,设计抓住九夜,施法欲将其练成式神......。清朝康熙初年,康熙平定了三藩叛乱后,吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将,逃窜到云南麓州一带,勾结当地摆夷贼首鲁塔,血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民,康熙六派官员,均被劫杀。于是,再派老臣庆奕,微服简从,南下麓州。四乡大摆,一队马帮走进街市,一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨,而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功,回乡复仇。突然,总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群,寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂,他连伤无辜。一秀才上前说理,并从怀中取出四把牛耳短刀,抛给满都拉两把,与他比试胆量,说话间,将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗,手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯,仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 ",而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨,郎...。