故事发生在天保14年的江户。当时在老中?水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中。国内government的压迫,加上外国殖民者入侵的威胁,在江户的大街小巷中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下,存在着一个秘密的神社。这个神社表面上对外称是对外国传入的学术文化进行研究调查的『蛮社改所』,而实际上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』,并负责将他们秘密抹杀的government隐蔽机关。该组织的头目名为小笠原放三郎,是个醉心于“兰学”,并极力证明其实用性的学者。然而却不得不听从南町奉行?鸟居耀藏的差遣。小笠原虽然没有了得的身手,但却与有着能将汉字中蕴藏的不可思议力量“汉神”诱导而出并具现化的高超能力的“妖奇士”龙导往压等人承担着暗中保护江户的职责...。家庭主妇伽耶(稻森)和忙于工作的丈夫结婚已经15年,虽然恩爱却也相敬如冰,实际上,伽耶和她的画家前男友发生了不伦,而伽耶的丈夫也正在和伽耶的女按摩师发生了不伦,真相曝光,四人因此衍生出一连串的骚动...。怪物太郎(大野智饰)是来自怪物王国的王子,虽然来自于怪物王国,但怪物太郎的心地实际上非常善良。来到了人间,怪物太郎必须隐藏起自己的外貌和身份,因此,他化身成为了长有一双大耳,头戴能够封印念力之帽子的少年。跟随着怪物太郎的,是傲娇的吸血鬼(八岛智人饰)、坦率真挚的狼人(上岛龙兵饰)和外表粗狂内心温柔的科学怪人弗兰肯(崔洪万饰)。 恶魔金(松冈昌宏饰)是恶魔族的王子,因为某些原因而陷入了沉睡之中,恶魔丽娜(稻森泉饰)疯狂地爱慕着恶魔金,因此,她决心来到人间,收集盘旋在此的汹涌欲望,以此为能量,将恶魔金唤醒。。