1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。三姐弟在一场大火中失去了父母,继承了父母留下的一大笔遗产。因为年龄尚小,只能到了法定年龄才能动用这笔钱。于是,三姐弟被暂时带到远房亲戚奥拉夫家,由奥拉夫来抚养。
姐姐维奥莱特是个善于发明创作的小精灵,弟弟克劳斯则博闻强识,是个地道的小博士。最小的孩子有一口锋利的牙齿,呀呀说些姐姐哥哥才能听得懂的话。这次三姐弟却落进了奥拉夫的圈套里,被这个贪婪的亲戚盯上了那笔遗产。他们一次次陷入险境,看来奥拉夫非把他们害死不可。
于是,他们逃到了做生物学家的叔叔家里,然而这里却满是蛇类动物,颇为惊悚。更不妙的是,奥拉夫像摆脱不掉的影子跟随而至。三个孩子继续出逃,在发现姑妈家也不是去处时,他们决定自力更生,跟邪恶的奥拉夫周旋到底。。