清朝同治年间,古老的帝国行将就木,重要通商口岸广州珠江口正沐浴在最后的繁荣和血腥搏杀中。码头上黑虎帮和北海帮为非作歹,杀伐不断,而底层劳工饱受欺凌,朝不保夕。自幼习武的阿飞黄飞鸿在黑虎帮混迹五六年,他以死士身份取得北海帮主的首级,从而被黑虎帮老大雷公收为第四个义子。雷公心狠手辣,手下更有三个蛇蝎心肠的义子助纣为虐,为了赚钱不惜逼良为娼,草菅人命。阿飞凭借高强的武功很快成为黑虎帮内的一只猛虎,然而他在打杀之外似乎隐藏着不可告人的秘密。
另一方面,父兄被黑虎帮卖到海外而无依无靠的孩子们,在赤火、阿春等人的号召下组成孤儿帮,他们正试图向有着血海深仇的黑虎帮展开复仇……。故事的主人公艾尔菲有着不为人知的复杂和不幸的家庭背景。在与自己的父亲分散多年之后,艾尔菲终于得知了父亲的近况,原来父亲遭遇不幸,恶病缠身,穷困潦倒。对此,艾尔菲欲查明导致这一切发生的原因。可是突然出现在艾尔菲面前的义理姐妹玛雅却搅乱了一切,她拒绝艾尔菲对事情的介入。在寻找真相的道路上,艾尔菲的处境变得愈加艰难和危险。。本片以主人公大卫·布莱恩架车游历美国得克萨斯州过程中所见所闻为主线,透过一个个具有鲜明个性的小人物及发生在他们身上的故事,展示了当地人对于生活和爱情的独特理解。该片值得称道的是将歌舞与写实完美结合,大量旋律优美的乡村民谣、歌曲成为片中最耀眼的亮点,也是导演大卫·布莱恩对电影艺术的创新之举,是一次成功的探索。。