一只受伤的小鹿被采药的小姑娘救回,与小姑娘结下深厚的友谊。在小姑娘腿受伤时,小鹿代爷爷上集市采购。在一次采药时,小鹿遇到了失散父母。小鹿戴着小姑娘赠送的铜铃,依依不舍地和祖孙俩告别。。唐僧师徒四人前去西天取经,途经荒山野岭,巧遇一位破衣烂衫和尚,要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物,谓“有即是无,无即是有",只要你心中想要什么,就会有什么,实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证,就是在把背囊交给如来佛祖之前,无论遇到什么,都不许打开,更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前,和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事,对背囊垂涎欲滴,召集天神天将后代,执意占为已有。小牛王乃牛魔王和铁扇公主的娇养独子……。マジシャンの祖父母を持つ香月舞の夢は、一流のマジシャンになること。鏡の妖精であるトポの姿を見たことで、トポから「夢がかなう魔法」を授けられた舞は、魔法を使って天才マジシャン、マジカルエミに変身。エミの魔法を使った夢とスリルにあふれたマジックショーはたくさんのお客さんを楽しませることになるのだが……。。