靳子勋是位大学毕学生,高不成低不就,迟迟没有找到工作,父亲帮他某了一个公司职员的差事,在公司认识了女秘书李秀珍,后来两人不顾父亲跟继母的反对同居了,因为子勋个性过于强烈,坏脾气让他吃了不少亏,工作也丢了,但可喜的是秀珍怀了孩子,即使这样两个人还是幸福的生活。后来子勋被查出血癌,秀珍只好到唱片公司工作,赚取医药费,但于事无补,子勋还是走了。。11岁的阿姆拉生长在牧民家庭,他非常喜欢唱歌,一心想参加电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和朋友一起反对矿业公司侵占草原,同时也默默支持着阿姆拉的梦想。当父亲因车祸突然离世后,阿姆拉的梦想被迫中断,前路漫漫,他该何去何从?影片用朴素、写实的镜头语言描述了大工业背景下蒙古游牧名族的生存和环境危机。绝美的蒙古风景背后,藏着一个小男孩令人心碎的成长之旅。。