四十年代初期的大上海,日军侵华。以沉师傅为首的“常福马戏杂技团”正表演“空中飞人”之际,日军突然挥军南下,沉师傅只有解散马戏团,带着大女儿丁梅、二女儿丁兰、三女儿丁菊、大女婿即大徒弟及三个小孤儿徒弟义南、义西、义北南下广东,投靠亲友。。捡破烂的残疾妇女捡到弃婴,两人一起生活。弃婴长大后要为妇女治病,电视台报道了这个情况,被弃婴的亲生母亲看到……。吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日,他得到一个发财良机:在伊斯坦布尔-巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持,他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作,被年轻的匪徒达丹抢走了货物,还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天,除了新郎新娘和依达,每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时,新娘却趁无人注意,从婚礼上逃跑了!在逃跑的路上,她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心上人依达沿多瑙河顺流而下。影片获得4项大奖3项提名,原声带更与这部电影相得益彰,是巴尔乾-吉普赛音乐的名作。。