玉芬(艾敬 饰)的表妹李萍(宁静 饰)是一名小学教师,马大帅(赵本山 饰)设立的“大帅打工子弟学校”即将面临被拆迁的命运,在自由撰稿人王斌(赵钢 饰)的帮助下,学校总算保住,不仅如此,李萍还跳槽成为了学校中的一名教师。
由于王斌的夸大宣传,给外界造成了马大帅的学校免费开放的误解,一时间,学校人满为患,开支也急剧增加。为了维持学校的运作,马大帅几乎倾尽了所有的财力,玉芬和马大帅之间因此产生了矛盾。范德彪(范伟 饰)亦在和桂英(高明娥 饰)大吵一架后离家出走,来到了马大帅的学校食堂工作。玉芬怀孕了,孩子的父亲是她的前夫牛二,做了流产手术后,是范德彪一直精心的照料着她,为她保守这个秘密,没想到却令偶然目睹此景的马大帅产生了误会。。杰里迈亚在退伍后对城市生活产生了厌倦,遂到荒山野岭中过着一种野蛮人的狩猎生活。严寒的冬季,当他遭遇危险时,老猎人“熊爪”搭救了他。一年后,他遇到了一个疯女人,除了她和她的儿子,其余的家人都被印第安人杀害。杰里迈亚收留了疯女人的儿子。后来,他又救起了德尔·古。后者被印第安的黑足部落活埋,多亏了杰里迈亚,才捡回一条命。他们成了知己。在杰里迈亚的帮助下,印第安的“傻瓜”部落打败了“黑足”部落,由此杰里迈亚被“傻瓜”部落奉为英雄,他还同酋长的女儿“天鹅”结为夫妻。一次,在执行带路的任务时,为抄近路,杰里迈亚从“秃鹰”部落的圣地墓场穿过,这招致了“秃鹰”部落的报复——将杰里迈亚的妻子和养子杀死。愤怒的杰里迈亚大开杀戒,同“秃鹰”部落的人展开了激烈的搏斗。最终,杰里迈亚同“傻瓜”部落的人告别,离开了他生活了一段时间的大山。。