1939年,为打击汪伪政府特务组织76号,军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往,以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败,陈、方二人天各一方。两年后,已秘密加入共产党的陈克海回到上海,卧底潜入76号,发现方黎已经成为76号处长,两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海,方黎屡次试探,甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营,虎狼环伺,面对一次次的试探与危机,他临危不惧,在党组织的领导下一次次化险为夷,为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点,这对昔日的同窗知己,在抗日结束后,为了彼此的信仰,将迎来最后的对决。。列车随记忆缓缓前驶,她回到当年因为战乱而逃离的故乡,想要接走留在老家的祖母,但这次,就自己也找不到离开的火车了。当流亡、战火、饥饿、死亡逼使所有人退至生存的绝境,当故乡的一切都只剩下透光的残破屋瓦,究竟还有什么可以寄托乡愁与思念? 导演以充满情感的凝敛影像,将发生于九零年代高加索地区的战乱悲剧,转化为个人对国族的感性思索,一幕幕诗意的画面层层堆叠,我们仿佛也随着剧中人的流浪,在历史与时代的迷雾中徘徊,走进塔可夫斯基的风景中。。