故事发生在六十年代,讲述了长年在外报道第三世界内游击战争、革命演变的著名的通讯记者Jerzy (Zbigniew Zapasiewicz饰演) 生活分崩离析的全过程。角色取材于导演的好友,波兰家喻户晓的著名作家、记者Ryszard Kapuściński. 影片由Jerzy在一个娱乐性脱口秀作嘉宾开场,当晚当Jerzy回到家,却发现他的妻子已带着小女儿跟一个年轻男人不辞而别。Jerzy开始挽救自己的家庭……。林国生(方中信)与赵宁(周海媚)在中越战争中,曾是一对出生入死,患难与共之爱侣,后因国生申请到港定居,二人终告分手。几年后,赵宁成为名震中外之舞蹈员,随团到香港演出,因而与国生重遇。时国生正与妻何美蓉(罗慧娟)感情破裂,正办理离婚手续,心情烦闷,而赵宁亦因与常大妈在国内之联营公司经济上出现问题而大感烦恼,生、宁互相倾诉一番。 赵宁因恐公司之问题回国后会受到审判,在国生之支持下,决逃亡往外国,身为车之保镖戴保(李国麟)虽一直暗恋宁,但基于工作关係,向赵宁展开追捕。另方面,常大妈为将罪过嫁祸予赵宁,派出杀手追杀赵宁灭口。国生与赵宁身陷险境,经过重重险阻,二人爱火重燃,并终能找到船隻逃离香港,但在上船时,戴保与杀手亦寻至……。1949年,解放战争进入最后的关键时刻,随着中国人民解放军的逼近,国民党仓皇百逃台湾。国民党国防部保密局直属特别勤务处少校参谋邓家骥及其妻子沈荷(张歆艺 饰)正是这败逃大军中的一员,他们的真实身份是中国红妆情报小组的成员,为了继续从内部瓦解敌人,二人不惜随军前往台湾。谁知最后关头突发变故,沈荷留在大陆,夫妻被迫天各一方。
不久之后,新中国建立,盘桓上空近百年的阴霾散去,但是败北的实力仍蠢蠢欲动,时刻蓄谋颠覆新政权。此时的沈荷以医生的身份在宁阳医学院附属医院供职,而当年国民党的特务也化身工人混入医院,觑准一切机会制造混乱与恐慌。在和平的背景下,新一轮的角力由此展开……。