米娜(罗曼娜·波琳热 Romane Bohringer 饰)和安塞尔(艾尔莎·泽贝斯坦 Elsa Zylberstein 饰)从小一起长大,两人之间的友情真挚而紧密。米娜个性温和,平易近人,对艺术的敏感和热爱让她全身散发着一种迷人的气息。安塞尔个性强势,从小就争强好胜的她简直就是米娜的反面,可是,这种巨大的差异却并没有损害她们之间的分毫友谊。 长大后,米娜成为了画家,安塞尔则做了一名记者。一个名叫弗朗西斯(尼尔斯·塔维涅 Nils Tavernier 饰)的英俊男人的出现改变了米娜和安塞尔之间的关系,她们都爱上了弗朗西斯。一场车祸中,米娜不幸毁容,趁着这个机会,安塞尔夺走了弗朗西斯。同时失去爱情和友情,濒临绝望的米娜选择了自杀。。康斯坦丁·谢尔盖耶维奇·斯坦尼斯拉夫斯基是二十世纪的戏剧天才,由于他强大而非凡的才能,他设法在严酷的苏联体制中保持一个真正的艺术家所有的自由精神。在电影中,当代戏剧和电影导演们展示了斯坦尼斯拉夫斯基如何影响他们的日常工作。在寻找现代戏剧是否真的需要斯坦尼斯拉夫斯基这个问题的答案时,他们发现艺术缺乏其最本质的部分——人。。江户时代,在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫(左卜全 饰)被黑帮勘藏一家杀害,目睹了凶杀场景的孙女美代(古城门昌美 饰)躲避恶人们的追杀,手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎(本乡功太郎 饰)相助,美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉(户浦六宏 饰)诱拐美代,又被牧童新太(保積ぺぺ 饰)阻挠,更引出八墓山的妖怪对付追杀者。
美代最终为赛吉虏走,赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面,百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管?。