约翰尼·诺克斯维尔和一班朋友们是疯狂的恶作剧爱好者。他们是无畏的先锋,用身体躯冲撞吊顶电风扇、冲撞铁护栏、冲撞仙人掌;他们是天生的美食家,用鼻子吸成团的芥末、吃自己尿做成的冰激凌;他们是正宗的混球,用鳄鱼和鞭炮和突如其来的抢衣服对待家人、把租来的汽车撞成一堆废铁后还回去、在五金店的待售坐便中拉屎;他们是勇敢的斗士,和女格斗选手对阵结果被击溃、和“四回合拳王”奶油豆在商场里对战结果被殴打的头破血流;他们是旅行家,在日本的街头大跳风骚之舞、身穿熊猫衣和路人打成一片;他们是易容高手,化装成老人或者胖子继续恶作剧……。刚毕业的医学院学生保本,在父亲的介绍下,来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子的古怪医师。起初,向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极,并迁怒于红胡子,觉得自己受骗上当,无用武之地。
红胡子是这里远近闻名的杏林高手,他没有对保本提什么要求,而是默默地行医,不畏权贵,不计酬劳,手下治愈的病人不计其数,其中包括因受虐精神失常的少妇,因酗酒导致半身麻木的醉汉,因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中,保本逐渐发现了医德的重要,并修正了自己的人生态度……。