故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。查理先生手下有三名女打手,她们才貌双全拥有一身好功夫,专门接受查理先生的命令为他人伸张正义。她们分别是:娜塔莉、戴兰与艾利克斯。
她们最近接受了一个任务:艾瑞克·克诺斯先生设计了一款高科技的声音辨别系统。艾瑞克却不幸被绑架了,这三名“天使”需要从不法分子手中拯救艾瑞克。因为这套由艾瑞克设计的高科技系统,一旦被不法分子利用的话后果堪虞。
三位“天使”得知情况后,很快联想到了艾瑞克公司的对手,该负责人罗格成为了最大的嫌疑。三人于是日夜调查罗格的行踪,也掌握了重要的线索。正在她们有把握拯救艾瑞克的时候,一通电话打破了她们三人的全盘计划。。