二战即将结束时,忠厚老实的中国老百姓杨玉福被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上,苏军误入日军军营,一场激战过后,杨玉福和女军医娜佳逃进林区,碰上与日军失散的少女秋叶子。由于一直被灌输军国主义思想,秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后,娜佳无法忍受秋叶子的作为,让杨玉福杀了她,但后者不忍下手。
茫茫林区里,语言不通的三人经过一系列磨难,渐渐产生情谊,秋叶子意识到自己之前行为的荒谬,展露出纯真一面。然而,欢笑只是暂时,战争并没将他们遗忘,悲剧在不久后发生。。情侶,朋友,兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後,Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女朋友Satomi熱烈歡迎Chihiro,但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他,令他只醉心與朋友Naoya一起排練現代舞。然而這時,小鎮上出現了令人不安疑惑的事件。緊張的氣氛,純粹的舞蹈,謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影《泛濫》前傳。。