莎拉(瑞贝卡·德·莫妮 Rebecca De Mornay 饰)是一名研究犯罪学的心理学家,工作中,她见识过各种各样冷酷残暴的变态凶手,无数个鲜血淋漓诡异可怖的犯罪现场,没有任何罪犯留下的蛛丝马迹能够逃脱她的眼睛,没有任何威胁和危险能够让她屈服。
一次偶然中,莎拉邂逅了名为托尼(安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰)的男子。风度翩翩温文尔雅的托尼很快就吸引了莎拉的注意,没过多久,两人便坠入了爱河。然而,也就是从这时候起,莎拉的身边开始接二连三的发生离奇的怪事,一股强烈的恶意正在迅速接近着莎拉,而莎拉的直觉告诉她,这一切,都和托尼有着千丝万缕的关联。。明治中期,长崎游廓不减当年繁荣,各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象,而两大花魁菖蒲太夫(亲王冢贵子 饰)与扬羽太夫(川口小枝 饰)则为其中翘楚。然即使身为花魁,却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助(真柴さとし 饰),碍于身份只能偷偷幽会。
另一方面,刺青师清吉(伊藤高 饰)四处寻找能令他满足的完美肌肤,为此不惜将妓女迷晕。在浴场,清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤,顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝,在扬羽的劝说之下,菖蒲主动回到清吉面前……。故事讲述一个迫降的外星人哈利(图代克饰)在接受了自己科罗拉多小镇医生的新身份后,本带着秘密使命来到地球的他,最终提出了人生中的重大课题:人类值得拯救吗?以及为什么他们在吃披萨之前要折叠?。