在青少年劳拉·维勒加斯表现出奇怪的行为后,她的父母打电话给梵蒂冈认可的驱魔师,以干预恶魔附身的案件。从那时起,一系列奇怪的现象将扰乱这个家庭。。1932年,日本侵略者攻击上海闸北,十九路军伤亡惨重。杜凌云、张大器等军官为了继续抵抗侵略,他们组织成立“手枪队”,誓与日寇战斗到底。手枪队在上海刺杀日军特务,惩处汉奸走狗,给侵略者予以沉重打击,也引起敌人的疯狂报复。共产党员王振宇是杜凌云和张大器的好友,应邀加入到手枪队中,成为手枪队的领导人之一。在王振宇的引导下,杜凌云、张大器和手枪队队员们逐渐认识到共产党是抵抗侵略的最坚强力量,虽然中间经过许多误解和冲突,但他们最终坚定地接受了共产党的领导,成为共产党组织在上海的一支重要行动力量,为抵抗侵略做出了重要贡献。。在暑假结束後的第一天,一名因为意外而回到过去的大佐基利亚共和国驾驶员,对渡瀬青叶展开了袭击。弓原雏为了保护渡瀬青叶,也乘上了自己的机体,与敌人展开战斗。但最后两人却因为又一次的意外,来到了未来的世界。在转移过程中,弓原雏只留下了“迪奥正在等你”的讯息,就随即消失了……。