因為家貧,還要照顧雙眼接近失明的爸爸,十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒,卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼,他失明後不想負累一眾兄弟,所以便發放死訊,人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年,現在陰差陽錯兄弟重逢,身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好,讓他成材。阿牛後來便正式拜師,視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理,就是拳術不用不活,加上他的性格抱打不平 ,故此每逢遇到有人受到欺凌,他都會出手幫助,把壞人當作活靶來來操練, 大快人心之餘,拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高,拳館的聲望大不如前,拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳,但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館, 所以阿牛和小豬 (敖嘉年飾)便決定...。阿寅(渥美清饰)在一个小岛的墓地休息时,遇到了来祭拜祖母的阿文(松坂庆子饰),阿文在大阪工作,而她的奶奶选择留在小岛上。然而现在她的奶奶已经去世了,所以阿文来到墓地看望她思念的奶奶。后来在大阪,阿寅再次遇见了阿文,才知道原来外表典雅、文静的阿文是一名艺伎,她是有许多应酬的头牌。 在交谈中,阿文告诉阿寅她有个失散多年的弟弟,弟弟在五六岁时离开,现在应该已经有近20年了。阿寅鼓励她寻找弟弟,并陪同她去找弟弟工作的工地,结果却得知弟弟一个月前突然因心脏病发作去世了,大家已经替他料理了后事。这个消息让阿文非常悲伤,她来到弟弟整洁的宿舍,意识到她在这个世界上已经失去了唯一的亲人,这让她感到无比凄凉。阿文回到家后,阿寅仍然对她念念不忘,直到她来到银屋看望大家,并带来了她要结婚的好消息,她准备和丈夫回小岛开一家小寿司店。阿寅无奈地再次尝到失恋的苦涩滋味。。