这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。本剧讲述了抗日战争时期,三个异姓兄弟从歃血为盟到反目成仇,再到联手杀敌,抗击日寇的故事。本着不雷不神的态度,从描述小人物的成长斗争史中,反观整个抗日战争时期,共产党为抗击日寇所做出的伟大牺牲与贡献。
全剧通过描述三兄弟各自的成长史以及三人之间复杂的感情纠葛,展现了整个抗战时期中国共两党之间以及与汪伪政权之间复杂的政治纠葛与斗争,不仅展现了中国人民英勇抗击日寇的斗争,更从人性的角度出发,对战争进行了深刻的反思,以图达到以史为鉴、以人为镜的目的。同时也传达了中国人民自古便有的乐观主义斗争精神和大无畏的牺牲精神,传递向上、向善、向美的正能量,同时更告诉世人一个不争的事实——正义必定战胜邪恶!。