辛亥革命后,新疆成立了共和政府。流浪异国的维吾尔族达瓦孜(走大绳)艺人们在卡德尔的带领下回到祖国。遇上警察巡长夏克尔奉长大人之命暗杀道台王大人。而暗杀手谕被达瓦孜艺人捡到。夏克尔不断给艺人们制造麻烦,并绑架了卡德尔养女祖哈拉。卡德尔救出养女,掩护祖哈拉逃出险境。阴险的长大人批准艺人演出,准备暗下毒手。紧要关头,卡德尔向乡民揭露长大人恶行。混战中卡德尔被刺中。祖哈拉被亲生父救走。达瓦孜艺人继续艰险的历程。。本片讲述了民国年间,江南某村落因接连发生离奇命案,后来慢慢变成了方圆百里闻名的“封门村”。故事着重讲述了警察万枫和记者李穆在封门村逐渐探究真相,并破除封建迷信的故事。。