江户时代,位于日本东北部的海坂藩正处在风雨飘摇的前夕。藩主右京太夫(村上淳 饰)昏庸荒淫,恣意宠幸侧室连子,致令妇人干预政务,黑白颠倒。一众朝臣缄默不语,独有别家带屋隼人正(吉川晃司 饰)敢于面斥藩主和连子,此举却令主从失和,杀机暗藏。时有近身总领侍卫兼见三左卫门(丰川悦司 饰),乃天心独名流剑术高手,他沉默寡言,看似与世无争,却对连子跋扈的做法深恶痛绝。在一次盛宴之后,兼见杀死连子。原本抱定一死的他,反被主公从轻发落,两年后更是官复原职。令他想不到的是,主公只不过想借他之手除去隼人正这个难缠的对手……
本片根据藤泽周平同名原著改编。。电影《玄奘袈裟》讲的是辛亥革命前夕,唐代高僧玄奘法师遗留下来的宝物“百金云水摩衲袈裟”在莫高窟献身。顿时各方势力云集敦煌,各自怀揣着不同的目的来寻找宝物袈裟。学部尚书荣庆力荐翰林院侍读学士姚坤,奉旨前往敦煌寻找玄奘袈裟,以期借助宝物的法力来挽救风雨飘摇的清王朝。姚坤与其表弟,古董商人夏子丰,二人伪装成商人前往大漠。 姚、夏二人行至 “四海客栈”,结识老板娘玉娘,并偶遇甘肃总兵之子关雁飞、关雁若兄妹二人。关氏兄妹也是为了寻找袈裟而来。哥哥关燕飞暗地中受袁世凯胁迫为了保护全家,免受袁世凯的迫害,暗中协助袁世凯派来的统领苍狼抢夺玄奘袈裟,用以卖给洋人换取军火,而单纯莽撞的关雁若以为寻找袈裟是为了朝廷,为了护宝心切,害怕袈裟落到商人手里会遭遇不测,便一心想抢在姚夏二人之前找到袈裟,便处处与二人作对。而寻找袈裟的线索环环相扣,晦涩难懂,各人绞尽脑汁都找不到途径...。