不久的将来,一名警官专门研究出故障的机器人。当一个机器人被编程用来杀人时,他开始揭露一个制造杀人机器人的杀人阴谋...他的儿子成了目标。。在巴格达城中卖水的青年阿拉丁(青島幸男 音)迷上了美丽的女奴隶米丽安(岸田今日子 音),可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风,阿拉丁趁乱带走米丽安,并与其度过激情一夜。好景不长,觊觎王位的巴多利(芥川比呂志 音)指示四十大盗捉住阿拉丁,并将其投入监狱;米丽安则被送到哈瓦拉困的府中,伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助,阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后,他开始追踪仇人巴多利,也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……
本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。。天羽和思齐的恋情,遭受到天羽的父亲,和思齐母亲的强烈反对,这其中,到底隐藏了什么不可告人的秘密?十多年前天羽的母亲品倩,又是为了什么,偷偷带着天羽远走他乡,辗转到了台湾定居?所有秘密的解答,竟然全在一幅品倩的画像里。。