抗日战争中期,黑山地区,在教堂医院做护士的年轻女孩安娜在日军劳工营救治重伤的女地下党员苏雅,她被苏雅的坚定信仰和顽强意志所感,答应为她向劳工营外传递共产党在黑山中藏下大量华侨捐助药品的消息。在安娜的协助下,游击队袭击日军的营地营救战友。阴差阳错,苏雅和安娜错过接应的战友,为躲避日军守备队队长山县的搜捕,众女鼓足勇气走进凶险莫测的黑山山林。安娜等人克服山林中的猛兽、泥潭等艰难险阻,以苏雅教会大家的山歌为精神支柱,一次次反击日军的追捕。在战斗中,她们依靠共产党游击队的协助,感染黑山中的猎户、商人等,将所有人的力量团结起来,为守护药品进行顽强的斗争。。情侶,朋友,兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後,Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女朋友Satomi熱烈歡迎Chihiro,但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他,令他只醉心與朋友Naoya一起排練現代舞。然而這時,小鎮上出現了令人不安疑惑的事件。緊張的氣氛,純粹的舞蹈,謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影《泛濫》前傳。。