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24 年前
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为了拯救危在旦夕的永冬王国，一支名为“斩兽之刃”的复国小队带着复仇之心，潜入了致使永冬濒临绝境的罪魁祸首亚萨王国，不惜一切代价，势要夺取能够重启世界树核心的两把钥匙……。贝丝的丈夫英年早逝，贝丝将全身心投入到她的广告事业中，并且成为一颗冉冉升起的新星。为了赢得客户，她需要在圣诞节前找到一个可以完美扮演圣诞老人的人。与此同时，她还要抚养失去了父亲的儿子杰克。圣诞节就要到了，杰克沉浸在对圣诞老人神奇魔力的幻想中。他给圣诞老人写了封信，希望得到一个新父亲。这封信像有魔法一样飘进繁星点点的夜空之中……。