杜马父子是获奖无数的管弦乐指挥大师,作为竞争者的两人小心维护着彼此的亲情纽带,直到一次难得的选拔机会让他们险些反目成仇。影片改编自曾提名戛纳金棕榈奖与奥斯卡最佳外语片奖的以色列影片《脚注》,将故事背景设定为更契合法式浪漫精神的古典乐中产家庭,在管弦乐团演奏的悠扬乐声与应接不暇的各色文化场所之中,徐徐展开波及三代人的纷争与温情。伊万·阿达勒与皮埃尔·阿迪提两代凯撒奖得主同台飙戏,上演“貌离神合”的父子情。。张明和胖子是北京城内两个游手好闲、不务正业的小青年,他们靠假冒警察敲诈富商赚钱。除此之外,他们还经常在街上搭讪女青年寻找刺激。这一日,张明遇到某大学外语系女学生吴迪,这两个身份悬殊的年轻人却擦出不该有的火花。张明的玩世不恭很快让充满浪漫情怀的吴迪倾倒,从此对他忠贞不二;然而张明却只是随便玩玩,他毫不珍惜这个纯洁女孩的感情。倍感受伤的吴迪出卖肉体,自甘堕落,更因此付出生命。张明则在一次抓捕过程中锒铛入狱。三年后,张明获释出狱。在前往某海滨城市养病的途中,他邂逅了爽朗的女大学生胡昳。这个女孩给了张明似曾相识的感觉,同时也让他切实体会到自己当年对吴迪造成的无法弥补的伤害……
本片根据王朔同名小说《一半是火焰,一半是海水》改编。。